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  • YY欢聚时代完成中概股大规模可转债发售 总额达10亿美元
  • 日期:2019-08-07   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

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  新民晚报讯(记者 金志刚)美国东部时间6月24日,社交媒体平台YY欢聚时代(纳斯达克股票代码:YY)宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券(“债券”)的发行,包括计划发行的8.5亿美元和授予最初债券购买人并已被全额认购的1.5亿美元的超额配售选择权认购额度(绿鞋额度)。第一批5亿美元的可转换债券将于2025年到期,票面利率为0.75%;同样5亿美元的第二批债券将于2026年到期,另版输尽光!票面利率为1.375%。

  该债券可以转化为YY的美国存托股份(ADS),初始转换价格为95.9美元,以2019年6月19日收盘价格71.04美元每股计算,转换溢价为35%。本次欢聚时代集团发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张,包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面,帮助公司获取和服务全球用户。

  另根据交易文件显示,公司还签署了一项提高转换股价交易合同(cappedcallspread),这项看涨选择权交易的上限价格为每ADS 127.87美元,溢价相当于2019年6月19日公司ADS的纳斯达克收盘价每股ADS 71.04美元的80%,并可根据看涨选择权交易的条款进行调整。

  根据YY欢聚时代财务数据显示,集团拥有丰富的人民币现金储备,截至2019年3月31日,公司拥有现金及存款为人民币147.444亿元,其中旗下虎牙直播拥有的现金及存款为人民币63.291亿元,而剩余集团持有的84.153亿元的现金及存款价物几乎全部集中于国内。本次可转债的发行主要是为了获得境外美元现金储备,支持以短视频为核心的全球化发展战略。


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